|Обратная связь
Экономика
Главная \ Статьи \ Экономика \ Обзор банковского сектора
 

Обзор банковского сектора


Ренкинг крупнейших БВУ РК по уровню надежности

Банковский сектор РК пытается укрепить свою прочность в ожидании усиления кризиса.
Доля участия собственных средств БВУ в финансировании деятельности с начала 2016 года выросла до 11%.


Банковский сектор РК шестой месяц подряд обновляет исторический рекорд по объему совокупного собственного капитала – на конец апреля 2016 года его размер составил 2,6 трлн тенге. После небольшого уменьшения в июне 2015 года на 44 млрд тенге общий банковский капитал с тех пор увеличивался в среднем на 32 млрд тенге ежемесячно.

Увеличение собственных средств поддерживает соответствующий уровень прироста размеров банковского сектора РК. Резкий рост начался также во второй половине прошлого года, когда в августе объем активов БВУ увеличился сразу на 1,2 трлн тенге, или на 11%.
 
На фоне роста ожидания ухудшения состояния в экономике банки Казахстана пытаются укрепиться и снизить зависимость от внешних ресурсов, увеличивая финансирование своей кредитной и иной деятельности за счет собственных средств. В течение первых посткризисных лет банковский сектор пытался найти опору, сокращая в первую очередь свои обязательства перед иностранными инвесторами. В этот период соотношение капитала БВУ к активам падало до уровня 3–4%. Затем ситуация стабилизировалась, участие собственных средств в активах БВУ выросло – с 2013 года по первую половину 2015-го показатель «капитал/активы» увеличился до уровня 13–14%.

С августа до конца 2015 года на фоне пересчета стоимости валютных обязательств клиентов БВУ соотношение собственных средств и размера банковского сектора снизилось до 10%, однако уже с начала текущего года рынок показывает некоторое восстановление позиций.

Самыми большими резервами для покрытия возможных рисков в своей деятельности среди БВУ РК обладают Народный банк, Казком и ForteBank, размер собственного капитала которых на конец апреля 2016 года оценивается в 517 млрд, 461 млрд и 168 млрд тенге соответственно.

Среди 10 крупнейших банков Казахстана наиболее прочные позиции у ForteBank, способность банка купировать потенциальные потери за счет собственного капитала оцениваются в 16,2%. При этом банк показал самый незначительный уровень снижения соотношения капитала и активов за год среди топ-10 БВУ – всего на 1,1 процентный пункт.

Годом ранее лидером ренкинга был Народный банк, у которого соотношение капитала и активов составляло 17,5%, однако за год показатель уровня надежности резко снизился на 4 пункта, до 13,4%.

Просроченная задолженность по кредитам банков в мае 2016 года превысила 1 трлн тенге

За год корпоративные долги банков снизились на 35%. Из крупных банков активнее всех от проблемных долгов избавляется Казкоммерцбанк.

Просроченная задолженность по кредитам банков в мае 2016 года снизилась на 23,3% по сравнению с маем прошлого года, до 1 трлн тенге. При этом доля проблемных кредитов физических лиц выросла с 29,4 до 40,3% за счет снижения корпоративных долгов с 973 млрд до 632 млрд тенге.

В мае доля просроченных кредитов от всего портфеля по Казахстану снизилась до 6,9 с 9,8% годом ранее. В строительстве задолженность перед банками за год снизилась на 139,3 млрд тенге – максимум среди прочих отраслей экономики. На втором месте по активности ликвидации просрочки непроизводственная сфера – снижение долгов на 91,6 млрд тенге. На 44 млрд тенге в течение года сократили свою задолженность перед банками предприятия обрабатывающей промышленности. Обратная тенденция наблюдается в горнодобывающей отрасли экономики, в области информации и связи, а также в сельском хозяйстве.

В мае 2016 года доля проблемных долгов от совокупного кредитного портфеля коммерческих банков с просрочкой платежей свыше 90 дней составила 8,2% по сравнению с 22,8% годом ранее, то есть всего за один год наблюдалось сокращение доли просрочки на 14,6 процентных пункта по банковской системе в целом.

Одному из крупнейших банков страны – Казкоммерцбанку за год удалось сократить объем кредитов с трехмесячной просрочкой на 85,7%. Народный банк, несмотря на рост просроченных кредитов на 11,5%, за год снизил их долю в портфеле на 0,8 процентного пункта.

Банки массово сокращают кредитные требования к строительным компаниям

На фоне ожидания усиления кризиса в экономике размер ссудного портфеля в отрасли снизился до минимума за последние девять лет. Ссудный портфель подвергся резкому сокращению за последние два года.

Риски ухудшения платежеспособности строительных компаний увеличиваются, и банки все менее охотно кредитуют отрасль. Объем предоставленных предприятиям строительной отрасли кредитов БВУ на конец апреля 2016 года уменьшился до минимальных размеров за последние девять лет – до 998 млрд тенге.

В результате доля строительства в общем ссудном портфеле банков снизилась до 8% – это абсолютный антирекорд, в период предыдущего кризиса 2009–2010 годов доля стройотрасли на кредитном рынке варьировалась от 18 до 21%.

Как показывает динамика показателя, наиболее резко отраслевой ссудный портфель начал уменьшаться в последние два года. С начала 2014 до мая 2015 года портфель потерял 25% в размерах, затем в течение июня – июля 2015-го последовало еще более глубокое падение. Определенное восстановление в позициях наблюдалось до конца 2015 года, когда портфель вырос с минимума в 823 млрд до 1 трлн тенге. Однако с началом текущего года портфель кредитов строительной отрасли перестал расти и стагнировал.

В результате удорожания стоимости строительства на фоне роста импортных цен предприятия строительной отрасли (крупные, средние и малые) зафиксировали резкий рост производства в 2015 году на 22% по сравнению с 2014-м. Однако вместе с ростом стоимости выпуска выросли и затраты на производство – по итогам 2015 года чистая прибыль в отрасли упала до 128 млрд тенге, что более чем в 3,3 раза меньше уровня прибыли в 2014-м.

Выдача кредитов предприятиям стройотрасли уменьшается ежемесячно. В 2015 году первые два месяца банки еще низко оценивали риски в строительстве и увеличивали кредитование, однако в конце I квартала прошлого года стало понятно, что кризисные явления в экономике будут нарастать, и банки резко сократили финансирование сектора. В итоге сумма выданных кредитов за 2015 год только на 5% превышала показатель 2014-го.

В 2016 году темпы кредитования отрасли продолжают падать. За первые четыре месяца 2016 года банки выдали строительным компаниям кредитов на 30% меньше, чем за январь – апрель 2015-го.

Падение кредитования стройотрасли наблюдается как по длинным кредитам, так и по коротким зай­мам. Однако сокращение портфеля краткосрочных кредитов идет быстрее, чем долгосрочных. За год (по сравнению с уровнем на конец апреля 2015 года) портфель долгосрочных займов в отрасли уменьшился на 6%, в то время как сумма коротких кредитов сократилась сразу на 39%.

Качество общего ссудного портфеля в строй­отрасли улучшилось, если сравнивать с ситуацией на начало 2015 года: доля неработающих кредитов снизилась с 23 до 10%. Однако в течение периода со второй половины 2015 года до апреля 2016-го можно наблюдать кратковременные всплески роста просрочки по кредитам.

Наиболее волатильна ситуация по краткосрочным займам, где уровень просрочки колеблется от 11 до 32%. Более стабильно изменяется доля неработающих кредитов по долгосрочному портфелю, однако за последний месяц показатель вырос с 7 до 9%.

По материалам ranking.kz и finprom.kz
 
Текст: 04 августа 2016 Количество просмотров: 1101 Рейтинг читателей:

На эту тему



ЕБРР прогнозирует рост экономики Казахстана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что экономика Казахстана вырастет на 3,8% в 2017 году и на 3,5% в 2018 году. Ключевые факторы роста: увеличение объемов добычи нефти и благоприятные цены, возобновление роста реальных доходов, усиление активности в строительстве, сельском хозяйстве и транспортной отрасли.


Экономика стран – участниц ЕАБР восстанавливается

Евразийский банк развития (ЕАБР) повысил прогноз экономического роста стран – участниц банка на 0,4 п. п., до 2%, по итогам 2017 года.

Комментарии


Оставить комментарий
Оцените статью
нажмите на звезды

Предупреждение: комментарии не по теме будут удалены
Имя:
Комментарий: